Tani që Frollo është zhdukur, Kuazimodo i bie ziles me ndihmën e mikut të tij të ri dhe djalit të vogël të Esmeraldës dhe Phoebus, Zephyr. Por kur Kuazi ndalet në një cirk udhëtues në pronësi të magjistarit të lig Sarousch, ai bie në dashuri me Madelaine, asistentin e Sarouch.
